Integratie met Microsoft 365: Alles verbonden in uw CRM

Koppel moeiteloos uw e-mail, agenda, bestanden en Teams aan het SalSoft CRM. Zo werkt u volledig geïntegreerd, sneller en slimmer.

Koppel SalSoft CRM met Microsoft 365

Werk slimmer met alle e-mail, agenda’s, bestanden en Teams centraal

Met de Microsoft 365 koppeling haalt u het maximale uit uw CRM. Klantinformatie, communicatie en afspraken naadloos op één plek. Bespaar tijd, voorkom fouten en houd overzicht over elke klantrelatie.
- E-mail & agenda direct gesynchroniseerd

- Bestanden altijd bereikbaar via OneDrive/SharePoint

- Teams-vergaderingen plannen vanuit het CRM

- Telefonie gekoppeld voor compleet klantoverzicht

- Veilig en compliant binnen de Microsoft 365-omgeving

Ontdek

Outlook e-mail, direct in uw CRM

Nooit meer zoeken naar belangrijke gesprekken

Alle inkomende en uitgaande e-mails zijn automatisch zichtbaar bij elke klant.
Maak direct taken aan vanuit een ontvangen e-mail en houd het overzicht centraal.

Alle e-mail altijd gekoppeld aan het juiste klantdossier
Zet een e-mail snel om in een taak voor optimale opvolging

Afspraken direct zichtbaar in uw CRM

Altijd inzicht in uw planning en klantafspraken

Synchroniseer uw Microsoft Agenda automatisch met het CRM.
Bekijk en beheer alle afspraken direct vanuit het klantdossier of sales item.

Nooit dubbele afspraken of gemiste meetings
Alle klant- en teamafspraken altijd centraal inzichtelijk

Bestanden uit OneDrive en SharePoint geïntegreerd

Altijd de juiste documenten bij de hand

Toegang tot alle relevante bestanden rechtstreeks vanuit het CRM.
Werk vanuit één centrale plek, zonder handmatig uploads of losse mappen.

Vind direct de juiste offerte, factuur of rapport
Altijd up-to-date documenten gekoppeld aan het klantdossier

Teams meetings en chat gekoppeld

Samenwerken zonder schakelen tussen platformen

Zie alle Teams-gesprekken en videovergaderingen bij de klant.
Koppel Teams-afspraken automatisch aan projecten of dossiers.

Teams-afspraken direct zichtbaar op de klantkaart
Altijd overzicht van contactmomenten via chat en video

Telefonie-integratie (Teams)

Bellen en gespreksnotities direct gekoppeld

Synchroniseer gesprekken en gespreksnotities in het CRM.
Zie automatisch wie er gebeld is en koppel telefoongesprekken aan klanten.

Belgeschiedenis direct zichtbaar op klantniveau
Gespreksnotities centraal opgeslagen en makkelijk terug te vinden

CoPilot: automatisch gespreksverslagen en samenvattingen

Nooit meer handmatig notuleren of belangrijke informatie missen

CoPilot legt automatisch Teams-bijeenkomsten en telefoongesprekken vast en maakt direct een heldere samenvatting.
Belangrijke actiepunten, klantvragen en gemaakte afspraken overzichtelijk op een rij in het CRM.